السبت 22 ربيع الثاني 1443ﻫ 27-نوفمبر-2021م
ADVERTISEMENT

تحليل صناديق .. صندوق “الوطنية الاستثماري” الاعلى ربحاً بين 3 صناديق تقليدية في السوق الكويتي

 

صناديق – خاص

سجل صندوق الوطنية نمواً تصاعداً منذ التأسيس بما يعادل 7.45 بالمئة سنوياً ليكون من الصناديق القليلة التي استطاعت النجاة منذ الأزمة المالية العالمية 2008 مع المحافظة على الأداء الإيجابي أثناء وبعد الأزمة.

ووفقاً لتحليل خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في ” صناديق ” بناء على تقارير مالية في السوق الكويتي فان الصندوق يحتل قائمة 3 صناديق من حيث الأداء، مقارنة مع بقية الصناديق التقليدية التي تستثمر في السوق الكويتي منذ التأسيس، إذ حقق معدل نمو تراكمياً منذ التأسيس بما يعادل 200 في المئة.

وكشف الرصد فان مستوى أداء الصندوق خلال المدى المتوسط، أي على مدى السنتين الماضيتين، الأعلى على الإطلاق بالمقارنة مع الصناديق ذات الحجم المتوسط والكبير نسبياً، برأسمال يعادل 50 مليون دينار أو أكثر، بعائد ربحي مجمع يبلغ 14.5 في المئة حيث حقق الصندوق أعلى معدل ربح معدل للمخاطر بناء على ما يعكسه معدل «Sharpe» ومعدل «Sortino»، إذ كان معدل «Sharpe» الأعلى بين الصناديق وبفارق 11 في المئة عن ثاني أفضل معدل، و26 في المئة أعلى من متوسط معدلات «Sharpe» بين الصناديق.

واشار الرصد الى أن الصندوق الافضل من 3 الصناديق على المدى الطويل سواء كان على مستوى الأداء المطلق للصناديق ذات رأس المال العالي، وكذلك بالنسبة للعوائد المعدلة على اساس المخاطر، وهو ما يهم المستثمر بالدرجة الأولى الذي يبحث عن تنويع استثماراته في السوق الكويتي مع ضمان أفضل المعدلات للعوائد والمخاطر.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *