أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار سندات مقومة بعملة اليورو، وذلك لأول مرة في تاريخها على شريحتين 8 و20 سنة (وفقا لظروف السوق)، وذلك بعد تعيين كل من بنك «غولدمان ساكس» وبنك «سوسيته جنرال» كمنسقين عالميين وبنك «بي إن بي باريبا» وبنك «مورغان ستانلي» و«سامبا كابيتال» كمديري إصدار.
وحصلت السعودية على تصنيف (A+ مستقر) من وكالة موديز ومصنفة (A1مستقر) من وكالة فيتش.
تجدر الإشارة إلى أن سوق سندات اليورو يتميز بتنوع المستثمرين (مؤسسات ومحافظ جديدة، مقدرة المملكة على الدخول في اي وقت أسواقا مختلفة، إمكانية الدخول لسوق اليورو، تنوع فترات الاستحقاقات اكثر من سوق الدولار، وكذلك تنوع مصادر التمويل – مقارنة بسعر المملكة حاليا بسوق الدولار، ولكن لا يعتبر سوق اليورو بشكل عام كبيرا بحجم سوق الدولار، فتح الباب لمصدرين سعوديين من القطاع الخاص.
