قاد المستشار المالي لشركة ولاء للتأمين(شركة الجزيرة للأسواق المالية الجزيرة كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الجزيرة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37 -07076) تنفيذ صفقة الاندماج بين شركتي ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف إيه آي جي العربي ووفقا لصفقة الاندماج، قامت شركة ولاء بإصدار 11.84 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات، مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة متلايف، وأصدرت الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة ولاء من 528 مليون ريال إلى 646.4 مليون ريال، حيث تمثل الزيادة ما نسبته 22.42% من رأس مال شركة ولاء للتأمين ما قبل الاندماج.
وعبرت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن تقديرها للجهود التي بذلتها ” الجزيرة كابيتال المستشار المالي لصفقة الاندماج” والتي ساهمت في تنفيذ الصفقة وبشكل ناجح في وقت قياسي، من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي وزيادة رأسمال الشركة 118,397 مليون ريال، والتي تعد أول عملية اندماج بين شركتين في قطاع التأمين التعاوني السعودي ومدرجتين في السوق المالية.
وبهذة المناسبة صرَّح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلًا: نحن سعداء بالإعلان بإتمام الاندماج الناجح بن شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف إيه آي جي العربي، والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمه ستساهم دون شك في إنعاش السيولة والملاءة المالية لشركة ولاء، مؤكدا أن الاندماجات تساهم في خلق كيانات اقتصادية كبرى، لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في المملكة، وتماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية 2030»، وتطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
وأكد أبا الخيل: أن عمليات الاستحواذ والاندماج في قطاع التأمين السعودي، تدخل مرحلة جديدة أكثر حيوية وجدّية، والجزيرة كابيتال بخبراتها التراكمية لديها قدرات كبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ والطروحات الخاصة، وتعد إحدى شركات الاستشارات المالية الرائدة في قطاع التأمين وتتمتع بمكانة متقدمة في هذا المجال، وهو ما يؤهلها لقيادة صفقات الاندماج بنجاح، وتلبية متطلبات عملائها لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
مضيفاً: أن فريق المصرفية الاستثمارية في الجزيرة كابيتال يضم مهنيين يتمتعون بخبرات عالمية ومحلية، ولديهم القدرة على دعم العملاء وتقديم أفضل مشورة تناسب احتياجاتهم وأهدافهم، وإتمام أعمال الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة والخاصة، ووضع استراتيجيات وخطط الاستحواذ، والتفاوض بشأن تسعير العمليات وإتمام اتفاقيات شراء وتبادل الأسهم، وترتيب الموافقات من الهيئات التنظيمية، وطورت الجزيرة كابيتال خبرات عميقة في طرح الأسهم، وإصدار حقوق الأولوية وتخفيضات رأس المال، وتقديم الاستشارات المالية الرائدة.
