تصدر صندوق استثمار مشترك في الذهب من مدير الأصول، ومقره لندن، قائمة أفضل المنتجات الاستثمارية أداءً في أوروبا هذا العام، مستفيدًا من ارتفاع المعدن النفيس مدفوعًا بمخاوف من جائحة فيروس كورونا.
ارتفع صندوق روفر جولد بنسبة 30 % تقريبًا في الأشهر الأربعة حتى نهاية أبريل، حيث تراجعت الأسواق بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا .
ورفض الصندوق، الذي أكتسب شهرة في السنوات الأخيرة، بعد أن أطلق عليه لقب “50 سنت” لشراء حماية رخيصة ضد الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم، التعليق.
ووفقًا لبيانات من “مورننج ستار”، تظهر أيضًا العديد من منتجات المعادن الثمينة الأخرى من BlackRock ، أكبر مدير للأصول في العالم ، في أعلى أداء ، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن الذي يعمل تقليديًا كملاذ آمن في أوقات ضغوط السوق.
قال جيسون هولاندز، المدير الإداري لتطوير الأعمال في Tilney Investment Management ، مستشار الاستثمار في المملكة المتحدة ، إنه خلال هذه الأزمة، “أدى الذهب غرضه التقليدي كأصل مختار فى أوقات الأزمات”.
وأضاف، أن المعدن النفيس ارتفع بقوة “منذ مارس الماضي” عندما شرعت البنوك المركزية في أكبر توسع في ميزانياتها العمومية في التاريخ.
وقال “هولاندز”، إن صندوق روفر استثمر بشكل أساسي في أسهم تعدين الذهب، بدلاً من السبائك المادية، مضيفًا:”تضخم هذه التحركات بشكل فعال في أسعار الذهب لأن مثل هذه الشركات لديها الكثير من العمليات التشغيلية بالنظر إلى تكاليف الاستخراج”.
كما أن أداء ثلاثة صناديق من Baillie Gifford ، مدير الأصول الاسكتلندي ، كان جيدًا؛ وقال ريان هيوز ، رئيس المحافظ النشطة في منصة الاستثمار AJ Bell ، إن الأداء القوي للتكنولوجيا ساعد في تحقيق عوائد إيجابية لبعض صناديق Baillie Gifford.
وقال هيوز: “من الناحية التاريخية ، كان يُنظر إلى التكنولوجيا على أنها مخاطر أعلى ومن المتوقع أن تنخفض أسرع من السوق في عمليات بيع كبيرة ، لكن هذه الأزمة شهدت كيف أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية”.
قال مديرو صندوق Baillie Gifford American ، الذي عاد بنسبة 26.5 % هذا العام ، إن “لموقفه تجاه الاقتصاد الجديد ، وبعيدًا عن الدورات الصناعية الصناعية ، أثر إيجابي” ، مسلطًا الضوء على الأسهم مثل Zoom و Netflix وشركة الأدوية Moderna و Amazon .
في المقابل ، تضمنت الصناديق الاستثمارية الأسوأ أداءً في أوروبا منتجات تستثمر في أمريكا اللاتينية ، مثل تلك التي قدمها Ninety One ، مدير الأصول الذي كان سابقًا جزءًا من Investec ، و BlackRock.
وفقًا للبيانات ، خسر صندوق إنستيتي إنفستك لأمريكا اللاتينية ، الذي كان مربوطًا بالدولار الأمريكي ، 45 % هذا العام.. وقال مدير الأصول إن الصندوق ، الذي تنصح به شركة استثمارية تركز على أمريكا اللاتينية ، “واجه تحديات أداء قصيرة المدى في أوائل عام 2020 ، مدفوعة بعمليات البيع في البرازيل” ، لكنه أضاف أن الأداء كان التقطت في أبريل.
صندوقان يديرهما مارك بارنيت ، مدير صندوق إنفيسكو وحامي نيل وودفورد السابق ، يصنفان أيضًا من بين صناديق الأسهم الأسوأ أداءً ، حيث خسروا حوالي 30 % هذا العام، وتعرض الدخل والدخل المرتفع للضرب حيث خفضت الشركات أرباح الأسهم استجابة للوباء.
وكان اختصاصي الأسواق الناشئة ، “أشمور”، مسؤولاً عن صندوقي السندات الأسوأ أداءً في أوروبا؛ وفقد صندوق الأسهم الناشئة في الأسواق الناشئة 34 % ، في حين انخفض صندوق العائد الإجمالي للأسواق الناشئة بنسبة 20 %.
تتضمن بيانات “مورننج ستار”، الصناديق ذات النهايات المفتوحة الموجودة في أوروبا والتي لديها ما لا يقل عن مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة.
