قامت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمصنفة بدرجة Baa3 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات بنسبة ربح 3.939% (المعادل لـ 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة خمس سنوات على الدولار الأمريكي).
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء وصل «صناديق» نسخة منه، أنه تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.
وتعمل شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية كشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية.
وكان الطلب على الصكوك قوي على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات ووصل إلى 3.7 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 6.2 مرات ضعف المبلغ المصدر.
شارك في الاكتتاب أكثر من 135 مستثمر من أكثر من 20 دولة، وتم تخصيص ما نسبته 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/أوف شور 4%). كما تم تخصيص 39% من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
