تعد شركات «Man Group Plc» و «BlackRock Inc.» و «Citadel» من بين كبار الفائزين بإدارة استثمارية لمحفظة البدائل المملوكة لصندوق الثروة السيادية الأسترالي، والذي كشف عن حجم تفويضاته لكل شركة لأول مرة.
وانضم إلى الشركات الثلاث متخصصون في رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون كأكبر مديرين خارجيين للاستثمارات البديلة لـ«صندوق المستقبل – السيادي الاسترالي» بقيمة 223 مليار دولار أسترالي «146 مليار دولار أمريكي»، وفقًا للوثائق الموجودة على موقعه الإلكتروني.
كان لدى الصندوق أكثر من 40٪ من أصوله في صناديق التحوط والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والبنية التحتية والعقارات غير المدرجة في نهاية العام الماضي.
وتمتلك مجموعةMan» » ومقرها لندن أكبر تفويض، والتي تشرف على 7.9 مليار دولار أسترالي من أصول صناديق التحوط الخاصة بها، تليها شركة Horsley Bridge Partners LLC ومقرها سان فرانسيسكو، التي تدير 4.6 مليار دولار أسترالي لوحدة الأسهم الخاصة التي يطلق عليها الصندوق اسم المشروع والنمو.
تأتي هذه الإفصاحات في أعقاب تقديم الحكومة لقواعد جديدة تتطلب من صندوق المستقبل تقديم تفاصيل دورية عن ممتلكاته الاستثمارية، مما يجعلها تتماشى مع صناعة معاشات التقاعد في البلاد البالغة 3.7 تريليون دولار أسترالي.
وأكد الصندوق تلك البيانات هذا الأسبوع، وقال إنه تم تحميل المعلومات على موقعه على الإنترنت في نهاية مارس.
القواعد الجديدة لا ترقى إلى مستوى المطالبة بالكشف عن تفاصيل الأصول الفردية التي تديرها أطراف خارجية، وبدلا من ذلك تتطلب فقط اسم المدير والقيمة الإجمالية التي يشرف عليها.
تسلط التفويضات الأكبر الضوء على الأعمال الضخمة المعروضة من أحد أكبر المستثمرين في المنطقة، والذي كان يرى أن الأصول غير السائلة يمكن أن تتفوق على الأداء على المدى الطويل.
حقق صندوق الثروة السيادية عائدًا بنسبة 10.1% خلال العام المنتهي في شهر مارس، وفقًا لتحديث الأسبوع الماضي، في حين يبلغ عائده السنوي لمدة 10 سنوات 8.6%.
وقد قام الصندوق مؤخراً بتفصيل ما يسمى بنهج المحفظة الكاملة المشتركة لإدارة الأموال، والذي يتعارض مع الطريقة التي يتبعها بعض كبار المستثمرين في تخصيص الأصول الاستراتيجية ومتابعتها. بدلاً من ذلك، يفضل تحديد السمات ثم تحديد أفضل تعبير للمحفظة، بغض النظر عن فئة الأصول.
وكتب بن ساميلد، كبير مسؤولي الاستثمار: قد يُنظر إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية المباشرة على أنه فرصة جيدة قائمة بذاتها وطريقة جيدة لإدارة التضخم المتزايد. متابعًا: «لكن الفرصة سوف تتنافس مع استراتيجية صناديق التحوط الكلية؛ عقود مشتقات التضخم؛ مؤشرات السلع وسلال الأسهم».
وقالت وزيرة المالية «كاتي جالاجر»، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى «بلومبرج»، إن المعلومات العامة الأكثر تفصيلاً حول استثمارات صندوق المستقبل كانت نتيجة مباشرة للقواعد التي أدخلتها الحكومة، وتظهر التزامنا المستمر بالشفافية والمساءلة.
